들어가기 전에
주식이나 채권 등에 투자를 하고 있다면 그 성과를 추적하는 것이 중요합니다. Excel을 사용하여 스프레드시트에서 투자 포트폴리오를 추적할 수 있으며 매우 쉽습니다. Excel에는 주식에 대한 과거 정보를 조회할 수 있는 내장 함수도 포함되어 있으며, 그 방법을 소개합니다.
이 글은 아래 기사 내용을 토대로 작성되었습니다만, 필자의 개인 의견이나 추가 자료들이 다수 포함되어 있습니다.
- 원문: I use Microsoft Excel to track my stock portfolio — here’s how
- URL: https://www.xda-developers.com/use-microsoft-excel-track-stock-portfolio/
Excel에서 주식 추적을 위한 표 만들기
Excel에서 주식을 추적하는 가장 빠른 방법은 투자 내역과 Excel의 주식 데이터 유형으로 표를 만드는 것입니다. 이렇게 하면 모든 주식에 대해 현재 거래 가격, 시초가, 이전 종가 등의 정보가 담긴 필드를 한 번에 추가할 수 있습니다.
(1) 첫 번째 열의 머리글을 만듭니다. 여기서는 “Stocks”라고 했습니다.
(2) 투자한 회사의 이름을 각각의 행에 입력합니다. 주식 시세 기호를 알고 있다면 그 기호를 대신 입력해도 됩니다.
(3) 머리글을 포함한 모든 셀을 강조 표시하고 삽입 리본 > 표 > 내 표에 머리글 있음 > 확인을 선택합니다.
(4) 그런 다음 데이터 리본을 클릭하고 주식을 클릭합니다.
(5) Excel에서 여러 회사의 주식 시세를 자동으로 찾으면 이름 또는 시세 기호가 주식 데이터 유형으로 변경됩니다. 이름 옆의 기호와 괄호 안에 회사명, 증권 거래소 및 시세 기호가 포함되어 있는 것으로 이를 확인할 수 있습니다.
(6) Excel에서 종목을 인식하지 못하는 경우 이름 옆에 녹색 물음표가 삽입됩니다. 해당 기호를 클릭하여 적절한 투자를 검색하거나 선택합니다.
(7) 행을 주식 데이터 유형으로 변환한 후에는 해당 주식에 대한 최신 정보가 포함된 열을 빠르게 추가할 수 있습니다. 열 추가 버튼을 클릭하고 추가할 필드를 선택합니다.
완료되면 표시하려는 정보와 함께 투자를 나열하는 읽기 쉬운 표가 만들어집니다. 스프레드시트를 열 때마다 Excel에서 이 데이터를 새로 고칩니다. 데이터 리본에서 모두 새로 고침을 클릭하여 정보를 수동으로 업데이트할 수도 있습니다.
자산의 현재 가치 추적하기
투자한 자산의 현재 가치를 추적하고 싶을 수도 있습니다.
(1) 예를 들어 “주식 수” 및 “현재 가치”라는 열을 추가합니다.
(2) “주식 수"에 각각 보유한 주식 수를 입력합니다.
(3) 첫 번째 주식의 “현재 가치” 열에 주식 수에 가격을 곱하는 수식을 입력합니다.
(4) Excel에서 모든 주식에 대한 수식이 자동으로 채워지므로 포트폴리오의 가치를 빠르게 확인할 수 있습니다.
다음으로 증권 거래소에서 회사의 과거 실적을 자세히 살펴볼 수 있는 또 다른 기능을 살펴보겠습니다.
투자에 대한 과거 데이터 검색하기
Excel의 주식 내역 함수를 사용하면 금융 상품에 대한 더 많은 과거 데이터를 얻을 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 지정된 기간 동안 거래된 주식의 종가, 시초가, 고가, 저가 및 거래량을 추적할 수 있습니다. 다음은 지난 12개월 동안 Microsoft 주식의 월별 최고가와 최저가를 추적하는 예입니다.
(1) 빈 셀에 다음 수식을 입력합니다:
=STOCKHISTORY("MSFT", "9/1/2023", "9/30/24", 2, 2, 3)
(2) Enter를 누르면 요청한 기록 데이터가 표시됩니다.
마치며
이상에서 소개한 방법을 사용하면 시간 경과에 따른 주식의 성과를 살펴보고 추세를 파악하고 잠재적 투자 가치를 측정하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 정보를 시각화할 수 있는 차트를 만들거나 Copilot을 사용하여 분석할 수도 있습니다.
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