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Microsoft Sales Copilot(또는 Microsoft Copilot for Sales)는 판매자가 생산성을 최적화하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 설계된 AI 도우미입니다. Microsoft에 따르면, Sales Copilot을 통해 판매자는 이메일 작성 및 판매 홍보 지원을 통해 보다 효율적으로 작업하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다. MS Copilot for Sales의 특징과 주요 기능에 대해 소개합니다.
※ 이 글은 아래 기사 내용을 토대로 작성되었습니다만, 필자의 개인 의견이나 추가 자료들이 다수 포함되어 있습니다.
- 원문: What is Microsoft Sales Copilot? Microsoft Copilot for Sales
- URL: https://www.cxtoday.com/crm/what-is-microsoft-sales-copilot-microsoft-copilot-for-sales/
Microsoft Sales Copilot 개요
Microsoft Sales Copilot이란?
Microsoft Sales Copilot은 판매자가 생산성을 최적화하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 특별히 설계된 AI 도우미입니다. CRM 플랫폼의 최첨단 생성 AI 및 영업 통찰력을 Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Word 등 팀에서 사용하는 Microsoft 생산성 도구에 제공합니다.
Microsoft Sales Copilot 및 Copilot for Service 사용자 플랜에는 Microsoft 365용 Copilot 라이선스가 포함되어 있습니다 . 그러나 솔루션은 Microsoft PowerPoint, Word, Excel과 같은 도구에 포함된 생성적 AI 기능을 기반으로 하며 특히 영업 팀에 중점을 둡니다.
Microsoft에 따르면 Sales Copilot을 통해 판매자는 이메일 작성 및 판매 홍보 지원을 통해 보다 효율적으로 작업하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 작업 흐름 중 다음 단계에 대해 AI에서 생성된 통찰력과 권장 사항을 활용할 수 있습니다. 이 솔루션은 Microsoft Dynamics 365 Sales 및 Salesforce Sales Cloud와도 원활하게 통합됩니다.
또한 Teams 회의 중에 Copilot for Sales에 액세스하고 회의 녹음을 활용할 수 있습니다. 영업 통화를 분석하고 조치 항목과 통찰력을 추출할 수 있습니다. 또한 Outlook과 연동하여 캘린더 이벤트, 연락처, 이메일 작성 기능에 액세스할 수 있습니다.
가격 및 가용성
Microsoft Sales Copilot과 Copilot for Service는 모두 사용자당 월 50달러의 구독료를 통해 이용할 수 있습니다. Microsoft 365 E3, E5, Business Premium 또는 Business Standard에 대한 제품 라이선스가 필요합니다. 또는 Office 365 E3 또는 E5 라이선스를 구매할 수 있습니다.
Copilot for Sales 구독에는 Microsoft 365 Copilot이 포함되어 있으므로 이 서비스에 대한 라이선스가 이미 있는 경우 월 20달러만 추가로 판매 솔루션을 구입할 수 있습니다. 이미 Dynamics 365 Sales Premium 고객인 경우 Sales Copilot 기능이 포함된 Microsoft 365 Copilot을 사용하려면 월 30달러를 추가로 지불해야 합니다.
Microsoft Copilot for Sales는 일부 일부 국가를 제외하고 전 세계적으로 제공됩니다. Microsoft 웹사이트에서 지원되는 국가를 확인할 수 있습니다. 특히 이 솔루션은 영어, 폴란드어, 그리스어, 덴마크어, 스웨덴어 등을 포함한 다양한 언어로도 제공됩니다.
Microsoft Sales Copilot으로 할 수 있는 것
Microsoft Sales Copilot은 회사에 영업 팀을 강화하고 생산성을 향상시키는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 이 솔루션은 Salesforce Sales Cloud 및 Microsoft Dynamics 365와 연결되며 다른 영업 솔루션용으로 구성될 수 있습니다.
AI 솔루션은 기존 환경의 특정 데이터를 사용하여 Microsoft Teams 및 Outlook과 같은 핵심 앱에 통찰력과 권장 사항을 제공합니다. 이를 사용하여 영업 회의 요약 및 안건 초안을 작성하고, Outlook에서 CRM 기록을 업데이트하고, Teams 통화 중에 통찰력을 볼 수 있습니다.
Microsoft Sales Copilot의 특징
Microsoft Copilot for Sales의 주요 기능은 다음과 같습니다.
1. 통화 및 회의 요약 생성
Microsoft Teams 및 Outlook용 기존 Copilot 솔루션 과 마찬가지로 Microsoft Copilot for Sales는 Teams, Dynamics 365 Sales 및 Outlook에서 이메일 및 회의 요약을 만들 수 있습니다. 버튼 클릭만으로 전문적인 회의 요약을 생성하여 고객과 공유할 수 있습니다.
또한 긴 이메일 스레드와 대화를 빠르게 요약하여 작업 항목과 토론의 핵심 사항에 대한 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이 서비스는 작업 항목을 강조하는 자동 회의 기록을 통해 불필요한 메모 작성을 제거합니다.
Sales Copilot의 AI 회의 요약에는 대화 및 키워드 분석도 포함되고, KPI 및 경쟁사 언급에 대한 통찰력을 제공하며, CRM에서 작업을 생성하는 데 사용될 수도 있습니다.
2. 영업 생산성 극대화
Microsoft Sales Copilot을 통해 사용자는 프로세스를 간소화하는 생성 AI 기능에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다.
- AI에서 생성된 통찰력과 권장 사항을 사용하여 고객 상호 작용을 개인화하여 이메일 초안이나 영업 홍보 자료를 작성하세요.
- Word 및 Outlook의 AI를 사용하여 회의 안건을 만들고 지난 회의 메모, 기회 요약, Outlook 및 Teams의 관련 콘텐츠를 표시하여 회의를 준비합니다. 이러한 요약에는 기회 및 계정 정보, 회의 참가자의 이름 및 직함, 대기 중인 작업에 대한 정보, 대화의 하이라이트가 포함될 수 있습니다.
- PowerPoint, Word 및 Microsoft Excel에서 영업 대화를 위한 AI 기반 프레젠테이션 자료, 데이터 시각화 및 기타 귀중한 리소스를 만드세요.
사용자는 Sales Copilot을 사용하여 간단한 작업을 자동화할 수도 있습니다. Microsoft 365 앱과 CRM 도구 간의 데이터 통합 및 업데이트를 간소화하여 Copilot에 Teams, Outlook 및 CRM 플랫폼의 고객 및 기회 세부 정보를 업데이트하도록 요청할 수 있습니다.
3. 판매 및 성과 통찰력 제시
Microsoft Copilot for Sales는 심층적인 데이터와 통찰력을 통해 영업 통화를 효과적으로 처리하고 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다. Outlook의 AI 생성 이메일 요약에는 CRM 통찰력과 BANT 판매 평가 정보가 포함됩니다.
Outlook 및 Teams에서 보려는 CRM 필드를 선택하고 팀 구성원에게 표시되는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 Power Platform 커넥터를 사용하면 Copilot for Sales를 확장하여 내부 및 외부 리소스의 통찰력과 데이터를 포함할 수 있습니다.
영업 논의 중에 Sales Copilot은 팀 구성원에게 지침과 코칭을 제공하고 관련 정보에 대한 통찰력을 제공하며 고객 질문에 대한 즉각적인 답변을 제공할 수 있습니다. Dynamics 365 for Sales를 통해 대화를 심층적으로 분석할 수도 있습니다. 사용자는 Dynamics 365 고객 통찰력을 활용하여 대화 속도 및 감정 분석 개요에 대한 지표에 액세스할 수 있습니다.
또한 이 솔루션은 단일 환경 내에서 데이터 플랫폼 및 고객 여정 조정 기능을 제공합니다. Dynamics 365의 Copilot을 사용하면 사용자는 수집된 데이터를 기반으로 프로필 요약을 만들 수 있습니다. 참여 점수와 같은 지표를 사용하여 리드를 즉시 검증하여 성사율을 높일 수 있습니다.
4. 팀 협업 개선
Microsoft Sales Copilot은 개별 판매자의 성과를 향상시킬 뿐만 아니라 공동 작업 도 향상시킬 수 있습니다. 사용자는 자연어를 사용하여 마케팅 판매 및 여정 전반에 걸쳐 고객 여정을 조율하고 다양한 팀 구성원에게 작업을 할당할 수 있습니다.
Teams에서 사용자는 선택한 CRM 플랫폼의 파일 및 데이터와 자동으로 동기화되는 Sales Copilot을 사용하여 "거래실"을 만들 수 있습니다. Microsoft와 Optimizely의 파트너십 덕분에 조직은 Copilot 지원을 통해 고객 여정을 공동으로 구축할 수 있습니다.
Dynamics 365에서 Copilot은 전체 팀이 계정에 대한 최신 소식을 유지하도록 도울 수도 있습니다. Copilot에 계정과 관련된 최신 뉴스를 공유하도록 요청할 수 있으며, Bing에서 선별한 계정 관련 기사 목록이 즉시 반환됩니다.
5. Copilot 경험 사용자 정의
영업 및 서비스 팀을 위한 Microsoft의 새로운 연락 센터 중심 Copilot 솔루션에는 강력한 사용자 지정 도구도 포함되어 있습니다. 이는 Microsoft가 "Copilot Studio" 솔루션을 도입한 데서 비롯됩니다.
Copilot Studio를 사용하면 판매자와 기타 팀원이 다양한 앱을 통해 AI 지원 판매 프로세스를 맞춤 설정할 수 있습니다. 다양한 시나리오에 대한 비즈니스 데이터, 논리 및 워크플로 작업을 바탕으로 맞춤형 환경을 디자인할 수 있습니다.
Copilot Studio를 사용하면 사용자는 로우 코드 시각적 빌더를 사용하여 자신만의 부조종사 및 생성 AI 앱을 구축할 수 있습니다. 이 솔루션은 Microsoft 365 Copilot 구독에 포함되어 있습니다.
영업을 위해 Microsoft Copilot을 사용하는 방법
관리자는 Microsoft Sales Copilot을 활성화해야 합니다. Outlook 및 Microsoft 365 앱용 추가 기능을 활성화하려면 Microsoft 365 관리자여야 합니다. 또한 Teams에서 Copilot for Sales를 사용하려면 Teams 관리자 계정이 필요합니다.
회사는 Copilot for Sales를 여러 플랫폼의 통합 앱으로 설치하거나 단일 플랫폼의 개별 앱으로 설치할 수 있습니다. 시작하는 가장 쉬운 방법은 Microsoft 365 관리 센터 또는 Microsoft AppSource에서 라이선스 및 접근성을 업데이트하는 것입니다.
또한 Teams를 통해 사용자에게 앱을 할당하려면 Microsoft Teams 관리 센터 내에서 설정 정책을 만들어야 합니다. 관리자가 CRM 시스템을 사용자 지정하고 Microsoft의 AI 앱을 연결하려면 적절한 권한이 필요합니다. 예를 들어 Salesforce를 사용하는 경우 데이터 통합 관리 또는 모든 데이터 수정 기능이 필요합니다.
Dynamics 365에서 시스템 관리자 또는 사용자 정의자 역할을 사용하는 경우 Copilot for Sales 관리 권한이 자동으로 있어야 합니다. Dynamics 365 또는 Salesforce를 사용하여 Copilot for Sales 배포에 대한 단계별 가이드를 찾고 있다면 Microsoft에서 제공하는 몇 가지 유용한 방법 가이드를 참조하세요.
사용자를 위해 앱을 설치하면 Outlook, Teams 및 기타 앱에서 Copilot 아이콘을 사용하여 자동으로 액세스할 수 있습니다.
Microsoft Copilot for Sales는 안전한가요?
컨택 센터의 부조종사 솔루션 및 생성 AI에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 보안 및 규정 준수 에 대한 관심도 높아지고 있습니다 . 귀하의 데이터와 고객의 데이터에 대한 완전한 액세스와 제어를 유지할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
올해 Ignite에서 발표된 수많은 Microsoft Copilot 발표의 일환으로 Microsoft는 비즈니스 리더의 마음을 편하게 하려고 노력했습니다. Copilot for Sales 및 기타 솔루션은 조직의 보안, 규정 준수 및 개인 정보 보호 정책을 상속받을 것이라고 말했습니다.
여전히 2단계 인증을 사용하고 액세스 제어를 구현할 수 있습니다. Microsoft Copilot AI는 또한 책임감 있는 AI를 개발하고 공유하려는 Microsoft의 약속을 준수합니다. Copilot은 비즈니스 또는 테넌트 데이터에 대한 교육을 받지 않았으며 더 광범위한 Azure 생태계와 동일한 보호 장치 및 규정 준수 경계를 공유합니다.
Copilot Studio는 또한 기업이 생태계를 위해 생성하는 맞춤형 및 독립형 봇에 대한 포괄적인 가시성과 제어 기능을 제공합니다.
Microsoft Sales Copilot의 영향
Microsoft의 Copilot for Sales는 회사의 생성 AI 포트폴리오에 새로 추가된 제품입니다. 그러나 거대 기술 기업은 이미 판매 개선을 위해 이 시스템을 사용하고 있습니다. Microsoft는 최근 Copilot이 영업 팀에 미치는 영향을 논의하는 블로그를 발표했습니다.
기사에 따르면 2023년 3월 원래 솔루션이 출시된 이후 팀 내 4,000명 이상의 사용자가 Microsoft Sales Copilot을 활용했습니다. 이 솔루션은 판매자 생산성, 고객 연결 및 판매자 수익을 크게 향상시켰습니다.
또한 Copilot for Sales 솔루션의 업데이트된 버전은 판매자에게 판매 성과를 향상시키는 실시간 통찰력과 제안을 제공하여 추가 혜택을 제공합니다.
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