들어가기 전에
고객 세부 정보를 조정하고, 후속 조치를 기억하고, 상호작용을 추적하는 것은 소규모 기업에게는 부담이 될 수 있습니다. CRM(Customer Relationship Management:고객관계관리)을 구축할 수 있는 도구는 많지만, 비싸고 예산이 제한된 소규모 팀에는 적합하지 않습니다. Excel을 활용하여 추가 비용 부담 없이 고객 데이터를 정리하고, 상호작용을 추적하고, 고객관계를 관리하는 방법을 소개합니다.
이 글은 아래 기사 내용을 토대로 작성되었습니다만, 필자의 개인 의견이나 추가 자료들이 다수 포함되어 있습니다.
- 원문: 7 tips for using Excel as a simple CRM for small businesses
- URL: https://www.xda-developers.com/tips-for-using-excel-as-a-simple-crm-for-small-businesses/
1. 목표 정의하기
빈 통합 문서를 열고 CRM 만들기를 시작하기 전에 목표를 정의해야 합니다. 명확한 목표가 있으면 설정을 안내하고 특정 요구 사항에 맞게 CRM을 효과적이고 맞춤화할 수 있습니다. 다음은 시작하기 전에 스스로에게 물어볼 수 있는 몇 가지 질문입니다.
- 현재 직면하고 있는 고객 관리 문제는 무엇인가?
- 리드를 추적하는 데 어려움을 겪고 있는가?
- 고객 유지율을 높이고 전환율을 높이고 싶은가?
- CRM에 가장 중요한 기능은 무엇인가? 이메일 커뮤니케이션을 추적하거나, 판매 진행 상황을 모니터링하거나, 고객을 여러 그룹으로 나누어야 하는가?
명확한 목표는 여러분의 시스템이 단순한 데이터 모음이 아니라 사업을 발전시키는 강력한 도구가 되도록 만들어 줍니다.
2. Excel CRM 템플릿 탐색
처음부터 전체 Excel CRM을 만드는 것은 시간이 많이 걸릴 수 있으며, 특히 바쁜 기업가, 전문가 및 사업주의 경우 더욱 그렇습니다. 빈 통합 문서로 시작하는 대신 Excel의 기본 제공 템플릿 컬렉션을 활용하세요.
이러한 템플릿은 필수 열, 수식 및 서식이 이미 적용된 사전 구축된 구조를 제공합니다. 스프레드시트를 설정하는 데 몇 시간을 소비하는 대신 바로 고객 데이터를 입력할 수 있습니다.
다양한 무료 및 유료 템플릿이 온라인에서 제공되므로 적합한 템플릿을 찾는 데 어려움이 없을 것입니다. 템플릿으로 시작하고 싶지 않더라도 라이브러리를 확인하여 CRM 시스템에 대한 영감을 얻는 것이 좋습니다.
3. 스프레드시트 구성하기
효과적인 CRM 시스템을 위해서는 첫날부터 잘 정리된 스프레드시트가 필요합니다. 데이터는 명확하고, 접근 가능하며, 분석하기 쉬워야 합니다. 다음은 따를 수 있는 몇 가지 팁입니다.
- Excel 통합 문서에서 연락처, 상호 작용, 판매, 리드 등 여러 시트를 만듭니다.
- 각 열의 데이터를 정확하게 설명하는 명확한 헤더를 사용합니다. 예를 들어, 전화만 사용하는 대신, 혼란을 피하기 위해 명확성을 위해 휴대전화 또는 회사 전화를 사용합니다.
- 국가, 리드 상태, 제품 관심사 등의 필드에 대한 드롭다운 목록을 만들어 데이터를 표준화합니다.
4. 모든 필수 고객 정보 기록하기
효과적인 Excel CRM 시스템은 이름, 성, 이메일, 전화번호, 회사 세부 정보로 제한되어서는 안 됩니다. Excel의 유연성을 활용하고 직함, LinkedIn, X 또는 기타 관련 소셜 미디어 프로필, 회사 웹사이트, 개인 블로그 등과 같은 포괄적인 연락처 세부 정보를 추가하세요.
한 걸음 더 나아가 이메일, 전화 통화, 회의, 온라인 채팅, 소셜 미디어 교류 등 모든 상호작용을 기록할 수도 있습니다. 날짜, 시간, 자세한 메모를 추가하여 주요 요점을 요약하고 이러한 정보를 향후 대화의 귀중한 맥락으로 활용하세요. 또한 웹사이트 양식, 소셜 미디어 플랫폼 또는 온라인 광고 등에서 발생하는 모든 리드를 추적해야 합니다. 이러한 자세한 계획은 각 고객에 대한 포괄적인 그림을 그려냅니다.
5. 고급 Excel 함수 활용
이것은 Excel 통합 문서에서 CRM 시스템을 갖는 데 가장 중요한 부분입니다. 고객 데이터베이스를 표로 변환하여 더 많은 기능을 잠금 해제하고 미적 터치를 추가할 수 있습니다. 필터를 사용하여 특정 기준을 충족하는 데이터만 표시할 수도 있습니다. 또한 조건부 서식을 사용하여 중요한 정보를 강조 표시하거나 시각적 단서를 적용합니다.
Excel의 강력한 수식을 사용하면 고객 평생 가치를 계산하고, 판매 실적을 추적하거나, 마케팅 캠페인 효과를 분석할 수 있습니다. 예를 들어, =TODAY()-[마지막 연락 날짜]를 사용하여 고객과 마지막으로 상호 작용한 이후의 일수를 계산할 수 있습니다.
6. 시각화로 스프레드시트 강화하기
Excel이 진정으로 빛을 발하는 곳이 바로 여기입니다. Excel은 CRM 시스템을 위한 다양한 시각화 옵션을 제공합니다. 원시 수치를 통찰력 있는 차트와 그래프로 변환하고, 주요 결과를 전달하고, 완전히 새로운 차원의 이해도를 높일 수 있습니다.
다양한 차트와 피벗 테이블을 사용하고 중앙 집중식 대시보드를 만들어 스프레드시트를 데이터 기반 의사 결정 시스템으로 전환할 수도 있습니다.
참고 영상
7. 데이터 업데이트 및 비밀번호로 보호
Excel 시트를 정기적으로 업데이트하는 것이 중요합니다. 주기적으로 데이터를 정리하여 중복을 제거하고, 오류를 수정하고, 정확성을 확보할 수 있습니다.
CRM 보안은 또 다른 중요한 부분입니다. CRM 시스템에는 중요한 고객 데이터와 잠재적 리드가 포함되어 있으므로 무단 액세스를 방지하는 것이 중요합니다. Excel 시트는 비밀번호로 보호해야 하며, OneDrive를 통해 공유 링크를 생성하는 경우에도 비밀번호를 설정하여 다른 사람의 손에 넘어가지 않도록 해야 합니다.
마치며
전용 CRM 소프트웨어는 고급 기능과 자동화를 제공하지만, 대부분의 소규모 비즈니스 소유자에게는 과한 기능일 수 있습니다. Excel은 이 경우에도 도움이 됩니다. 위의 팁을 활용하면 스프레드시트를 고객 데이터를 관리하고, 상호 작용을 추적하고, 더 강력한 관계를 구축하는 데 필요한 체계적인 CRM 시스템으로 전환할 수 있습니다. 시간과 노력, 약간의 창의력이 필요하지만 그만한 가치가 있습니다
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