Excel은 다재다능한 프로그램으로 단순한 스프레드시트 이상의 기능을 수행합니다. 비즈니스 분석가, 학생 등 직업에 관계없이 각종 데이터를 유용한 정보로 변환할 수 있습니다. Excel을 사용하여 강력한 대시보드(dashboard)와 보고서(report)를 만드는 방법과 사례를 소개합니다.
권현욱(엑셀러) | 아이엑셀러 닷컴 대표 · Microsoft MVP · 엑셀 솔루션 프로바이더 · 작가
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※ 이 글은 아래 기사 내용을 토대로 작성되었습니다만, 필자의 개인 의견이나 추가 자료들이 다수 포함되어 있습니다.
- 원문: How To Make Dashboards And Reports In Excel, And Learn Excel From Here
- URL: https://studycafe.in/how-to-make-dashboards-and-reports-in-excel-and-learn-excel-from-here-265138.html
[참고] 엑셀로 대시보드를 만드는 구체적인 방법에 대해서는 다음 영상 강의를 참고하세요.
엑셀 대화형 대시보드 만드는 비법 공개 - Dashboard 시스템 구축에 더 이상 돈 쓰지 마세요
대시보드와 보고서 작성에 Excel을 사용하는 이유
Excel은 다음과 같은 여러 가지 이유로 대시보드 및 보고서 작성에 널리 사용됩니다.
- 유효성: Excel은 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되고 액세스 가능하므로 데이터 기반 보고서를 공유하고 공동 작업 가능
- 사용자 친화적: 많은 사용자가 이미 편리한 Excel의 인터페이스 사용 방법을 알고 있음
- 분석 도구: Excel은 함수, 차트, 피벗 테이블을 포함한 다양한 확장성 도구 제공
- 맞춤화: 특별한 정보 시각화 요소와 서식 옵션을 대시보드와 리뷰에 포함하여 개인의 용도에 맞게 조정 가능
- 자동화: Excel을 사용하여 데이터 변경 및 계산을 자동화하면 보고서 유지에 필요한 수동 작업 축소 가능
Excel로 대시보드와 보고서 만드는 방법
(1) 목표 확인
대시보드나 보고서의 목표를 먼저 설정합니다. 어떤 메시지나 분석을 전달하고 싶은지 목표를 이해하면 전체 절차를 쉽게 진행할 수 있습니다.
(2) 데이터 준비
Excel에서 정보를 수집하고 정리합니다. 데이터가 오류가 없고 잘 정리되어 있고 깨끗한지 확인합니다.
(3) 적절한 차트 선택
Excel에는 다양한 차트 유형이 있습니다. 원형 차트, 막대 차트, 꺾은선형 차트 및 기타 차트 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 데이터를 설명하는 데 가장 적합한 차트 유형을 선택하세요.
(4) 피벗 테이블 작성
피벗 테이블은 데이터 분석 및 요약을 위한 효과적인 도구입니다. 데이터를 그룹화, 필터링, 계산하여 유용한 통찰력을 제공합니다. 피벗 테이블을 만들려면 [삽입] 탭 - [피벗 테이블]을 클릭합니다.
(5) 대시보드 레이아웃 만들기
대시보드의 디자인을 정리합니다. 하나의 Excel 파일에는 보고서의 다양한 부분을 정렬하는 데 활용할 수 있는 많은 워크시트가 있을 수 있습니다. 표, 차트, 필터, 제목을 활용하는 방법을 생각해 보세요.
(6) 상호작용 포함
사용자가 데이터를 동적으로 필터링하고 탐색할 수 있도록 하는 단추, 슬라이서, 드롭다운 목록과 같은 대화형 구성 요소를 통합하여 대시보드를 더욱 사용자 친화적으로 만듭니다.
(7) 형식 지정 조건 사용
중요한 데이터 포인트, 추세 또는 이상값에 주의를 집중시키려면 조건부 서식을 사용합니다. 조건부 서식을 사용하면 보고서가 더 유익해지고 미적으로 보기에도 좋아질 수 있습니다.
(8) 데이터 업데이트 자동화
데이터가 자주 업데이트되는 경우 Excel의 데이터 연결 및 새로 고침 기능을 사용하여 절차를 자동화합니다. 그러면 최소한의 수작업으로 대시보드를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
(9) 기록 및 마크업
사실의 맥락과 근거를 제시합니다. 보고서의 주요 결론을 보는 사람이 더 쉽게 이해할 수 있도록 제목, 라벨, 메모를 포함시킵니다.
(10) 검토 및 테스트
철저한 테스트를 통해 대시보드가 제대로 작동하는지 확인합니다. 데이터의 정확성과 시각적인 명확성을 검사합니다.
(11) 대시보드 공유
대시보드가 준비되면 이미지나 PDF로 내보내거나 Excel 파일을 저장하여 공유할 수 있습니다. 그것을 볼 사람들이 필요한 소프트웨어와 권한을 가지고 있는지 확인합니다.
대시보드와 보고서 작성 시 명심할 사항
간결성: 가장 중요한 정보에 집중하고 기본적인 디자인 스타일을 유지하세요. 그렇게 하면 불필요한 세부 사항과 혼란을 피할 수 있습니다.
일관성: 통일되고 세련된 모양을 만들려면 일관된 글꼴, 색상 및 차트 스타일을 사용하세요.
라벨링: 대시보드의 각 요소에 명확하고 간단한 라벨을 지정하세요. 사용자가 자신이 보고 있는 내용을 이해하고 있는지 확인하세요.
데이터 유효성 검사: 드롭다운 목록과 같은 대화형 기능을 활용하는 경우, 데이터 유효성 검사를 적용하여 입력 오류를 방지하세요.
접근성: 차트와 그래픽에 대한 대체 텍스트를 포함하면 모든 사용자가 대시보드를 사용할 수 있게 만들 수 있습니다.
버전 관리: 여러 사람이 동일한 대시보드에서 작업할 때 오해와 충돌을 방지하기 위해 버전 관리를 구현합니다.
사용자 교육: 자료를 보는 사람이 Excel에 익숙하지 않은 경우 대시보드를 탐색하는 데 도움을 주기 위해 빠른 자습서나 사용자 가이드를 제공하는 것을 고려해 보세요.
보안: 승인된 사용자에게만 액세스를 제한하거나 비밀번호 보호 기능을 사용하여 중요한 데이터를 보호하세요.
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